每經記者  張奇  實習生  唐強

    廣州控股  （600098，前收盤價6.79元）今日（7月8日）公布了非公開發(fā)行股票及資產收購方案，擬向包括控股股東廣州發(fā)展集團在內的特定對象非公開發(fā)行A股股票不超過7億股，募集資金總額不超過45億元，投入五項目并收購控股股東旗下資產。其中，廣州發(fā)展集團擬以其擁有的廣州燃氣集團100%股權參與認購。由此可見，廣州發(fā)展集團或將以廣州控股作為平臺進行資產重組，集團整體上市工作啟動。

定增募資45億元

    公告顯示，廣州控股此次擬向特定對象非公開發(fā)行A股股票不超過7億股，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%，即6.52元/股，發(fā)行對象為包括公司控股股東廣州發(fā)展集團在內的不超過10名特定投資者，募集資金總額不超過45億元。

    其中，廣州發(fā)展集團擬以其擁有的廣州燃氣集團100%股權參與認購。此外，廣州發(fā)展集團具體認購金額及股份數(shù)量將在公司就此次非公開發(fā)行A股股票事宜召開下一次董事會前確定。同時，公司參股股東長江電力（600900，收盤價7.23元）正在研究有關此次非公開發(fā)行股份的認購事情。其他投資者以現(xiàn)金認購此次非公開發(fā)行A股股票的剩余部分。

    募集資金現(xiàn)金部分將主要用于“廣東珠海LNG項目一期工程”、“廣州亞運城項目燃氣配套工程”、“廣州市天然氣利用工程三期工程  （西氣東輸項目）”、“珠江電廠煤場環(huán)保技術改造工程”、“建造2艘8.2萬載重噸散貨船”以及補充少量流動資金。由此可見，此次募集資金將主要投入三個燃氣項目及煤炭相關業(yè)務的建設。發(fā)行前，公司收入主要來源于電力和煤炭業(yè)務。通過此次非公開發(fā)行，公司將獲得燃氣集團100%股權，壯大燃氣業(yè)務的實力，增強公司的盈利能力。

控股股東整體上市啟動

    廣州控股今日同時公告，公司擬收購廣州發(fā)展集團旗下全資公司廣州發(fā)展實業(yè)所持有的廣州電力企業(yè)集團100%股權，公司屬下廣州發(fā)展資產管理有限公司擬收購廣州發(fā)展集團旗下全資公司廣州發(fā)展建設投資有限公司持有的廣州發(fā)展新城投資有限公司100%股權、廣州發(fā)展實業(yè)持有的廣州發(fā)展南沙投資管理有限公司100%股權。交易價格將以審計、評估結果為基礎，經下一次董事會審議、報國資委審核后確定。

    依照該方案，在此次非公開發(fā)行后，公司將承接控股股東發(fā)展集團中與公司生產經營密切相關的燃氣業(yè)務，成為擁有電力、煤炭、燃氣三大支柱產業(yè)的綜合性能源集團。在控股股東將燃氣集團注入上市公司后，廣州控股將形成上下游一體化的氣源購銷產業(yè)鏈以及覆蓋廣州中心城區(qū)的天然氣管網(wǎng)和穩(wěn)定的用戶資源，或成為廣州控股新的業(yè)績增長點。

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