作價240億收購石化集團旗下石油工程公司

停牌3個月后，*ST儀化的重組方案今日終于出爐。本次交易由資產(chǎn)出售、定向回購股份、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金四個部分組成。*ST儀化將以240億元的作價收購中國石化集團持有的石油工程公司100%股權。交易完成后，*ST儀化的主營業(yè)務將從目前處于虧損的聚酯切片和滌綸纖維的生產(chǎn)、銷售業(yè)務變成盈利能力較強的油氣勘探開發(fā)工程施工與技術服務業(yè)務。

業(yè)內(nèi)人士表示，中國石化集團的石油工程板塊實現(xiàn)重組上市后，未來該集團將形成中國石化股份、煉化工程和石油工程技術服務三箭齊發(fā)的上市格局。

根據(jù)方案，*ST儀化擬向中國石化出售其全部資產(chǎn)與負債，擬出售資產(chǎn)的評估值和交易價格為64.91億元。公司以應向中國石化收取的資產(chǎn)出售的價款與公司應向中國石化支付的回購目標股份的對價相沖抵，差額部分中國石化以現(xiàn)金補足。同時，公司擬定向回購中國石化持有的全部24.15億股*ST儀化A股股份并注銷。回購價格定為2.61元/股，合計價款為63.03億元。

而在發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面，*ST儀化擬以2.61元/股向中國石化集團發(fā)行92.24億股收購中國石化集團持有的石油工程公司100%股權，交易價格為240.75億元。同時，公司還擬以2.61元/股向不超過10名符合條件的特定投資者定增募集配套資金不超過60億元，用于采購與石油工程公司主營業(yè)務相關的專業(yè)設備(包括海外業(yè)務高端設備、海洋工程業(yè)務設備、頁巖氣業(yè)務設備和管道施工設備)及補充流動資金。

公司表示，資產(chǎn)出售、定向回購股份、發(fā)行股份購買資產(chǎn)三者之間互為條件，同步實施。募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金的完成與否并不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。目前，控股股東中國石化持有公司40.25%股份，交易完成后，預計中國石化集團將持有公司61%以上的股份。

不得不提的是，受聚酯市場需求不足、聚酯產(chǎn)能過剩以及產(chǎn)品盈利空間嚴重萎縮等因素的影響，*ST儀化近年來經(jīng)營長期處于虧損狀態(tài)，在去年虧損14.54億元后“披星戴帽”，今年上半年再虧17.49億元，靠自身力量已無力“回轉(zhuǎn)”。

而石油工程板塊經(jīng)過多年發(fā)展已成為石化集團的重要業(yè)務板塊。石油工程公司是中國石化集團唯一對外從事石油工程業(yè)務、參與全球競爭的綜合一體化承包商和技術服務商，也是目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、專業(yè)門類最齊全、規(guī)模最大的石油工程綜合一體化服務公司之一。

據(jù)披露，石油工程公司2013年實現(xiàn)營收897.29億元，凈利潤15.15億元。根據(jù)盈利預測 ，預計石油工程公司2014年和2015年分別實現(xiàn)凈利潤24.15億元、35.05億元。

公司表示，通過本次交易，上市公司將把原有聚酯相關資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員全部置出。上市公司也將成為中國石化集團唯一對外從事石油工程業(yè)務、參與全球競爭的綜合一體化承包商和技術服務商。石油工程公司的戰(zhàn)略目標是成為世界級的綜合型國際石油工程技術服務提供商，服務于油氣勘探和開發(fā)的整個產(chǎn)業(yè)鏈。其致力于拓展從陸地到海上、從國內(nèi)到國外、從常規(guī)到非常規(guī)能源業(yè)務、從單一項目服務到綜合油藏服務的業(yè)務經(jīng)營，大力發(fā)展高端服務并實現(xiàn)差異化的市場定位。