日前，廣發(fā)證券電子行業(yè)首席分析師彭琦做客證券時報網(wǎng)財苑社區(qū)，就電子行業(yè)第四季度的投資機會發(fā)表了自己的看法，以下是整理的訪談精華。

財苑網(wǎng)友：蘋果新品發(fā)布對產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)上市公司的業(yè)績有多大提升？

彭琦：目前iPhone的備貨預(yù)期應(yīng)該有7000萬部的水平，同比去年有一定增長，而大尺寸的iPhone引發(fā)的換機需求應(yīng)該能帶動蘋果手機年化出貨量達到1.7億部的水平。另外，iWatch雖然沒有正式開始售賣，但備貨也已經(jīng)開始。所以，從對產(chǎn)業(yè)鏈的影響來看，新進入蘋果的上市公司以及在新產(chǎn)品上有份額的蘋果概念上市公司的彈性更大。立訊精密、環(huán)旭電子等在iWatch上有很大的供應(yīng)份額。當(dāng)然，新進入蘋果的欣旺達表現(xiàn)也不錯。

財苑網(wǎng)友：三季度即將過去，您怎么總結(jié)三季度電子行業(yè)行情？

彭琦：三季度的電子行業(yè)有喜有憂。憂的一面主要是在二季度國內(nèi)4G手機出貨過猛，在運營商補貼減少后帶來了一定的庫存，好在消化比較快；喜的一面主要是在國際市場上，包括華為、中興、聯(lián)想等公司用物美價廉的機型沖擊三星以及HTC等國際大廠，效果明顯。目前，國內(nèi)手機廠的市場份額均在提升。另外，蘋果在三季度對iPhone和iWatch的拉貨也已經(jīng)開始，對電子類上市公司形成了利好。但從走勢上看，涉及無線充電、NFC、電池等概念的公司走勢更好一些，藍寶石相關(guān)的公司股價表現(xiàn)相對沉悶。除此之外，市場對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、國企改革、軍工以及重組等概念的電子公司更青睞。

財苑網(wǎng)友：四季度，電子行業(yè)有哪些投資機會？

彭琦：從現(xiàn)在來看，我們關(guān)注三個方面：一、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。我們關(guān)注在蘋果份額中不斷擴大、并成為其戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的上市公司，以及在蘋果新品推動下能夠受益的公司。二、軍工電子。我們繼續(xù)看好軍工電子的機會：一方面是國內(nèi)軍工體制迎來全面改革期；另一方面是周邊地緣政治不穩(wěn)定和領(lǐng)土主權(quán)之爭帶來的軍備競賽升級預(yù)期。三、電子股的國企改革。A股中有很多電子公司是國企性質(zhì)，但由于運營機制問題，過去幾年的盈利能力普遍不太理想，管理倍感壓力。在混合所有制改革大背景下，很多國企電子公司將迎來改制與重組并購機會。（吳曉輝整理）

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