每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

今日，廣州友誼（000987，前收盤價(jià)9.33元）的重磅增發(fā)方案出爐，公司宣布擬向大股東廣州市國(guó)資委在內(nèi)的投資者發(fā)行股份，擬募集不超過100億元。其中的88億元將收購(gòu)廣州越秀金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱越秀金控）。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次收購(gòu)的越秀金控旗下已擁有廣州證券等企業(yè)，對(duì)于此次收購(gòu)，廣州友誼坦言，此次發(fā)行是廣州市屬國(guó)有企業(yè)利用資本市場(chǎng)推動(dòng)新一輪國(guó)企改革邁出的重要一步，實(shí)現(xiàn)廣州國(guó)資金融產(chǎn)業(yè)在中國(guó)資本市場(chǎng)的歷史性突破。

增發(fā)總募資不超過100億

廣州友誼今日公告，公司擬向控股股東廣州市國(guó)資委等以9.4元/股非公開發(fā)行不超過10.64億股，募資不超過100億元。其中，88億元用于收購(gòu)越秀金控100%股權(quán)，11億元用于向越秀金控增資，增資資金用于補(bǔ)充廣州證券營(yíng)運(yùn)資金。

值得一提的是，此次發(fā)行對(duì)象為廣州市國(guó)資委、廣州國(guó)發(fā)、廣州地鐵、廣州電氣裝備、萬力集團(tuán)、廣州城投、廣州交投等七名投資者。其中廣州市國(guó)資委認(rèn)購(gòu)金額為55億元，發(fā)行結(jié)束后廣州市國(guó)資委持有廣州友誼的股權(quán)比例將從51.89%提升到54.22%。發(fā)行完成后，廣州友誼的控股股東仍為廣州市國(guó)資委。

公開資料顯示，越秀金控為金融控股型公司，目前經(jīng)營(yíng)證券、融資租賃、私募投資基金、小額貸款、融資擔(dān)保等金融業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年的發(fā)展，初步形成了以證券、租賃為核心的多元化非銀行金融控股集團(tuán)格局。越秀金控直接控股5家子公司，分別為廣州證券、越秀租賃、越秀產(chǎn)投、廣州擔(dān)保和越秀小貸。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，越秀金控2012年、2013年及2014年1月~9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為11.3億元、13.25億元及16.86億元，對(duì)應(yīng)的歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為1.04億元、1.55億元以及3.75億元。

根據(jù)評(píng)估，越秀金控經(jīng)審計(jì)后的總資產(chǎn)價(jià)值71.21億元，凈資產(chǎn)68.8億元。采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估后的總資產(chǎn)價(jià)值90.7億元，凈資產(chǎn)為88.3億元，凈資產(chǎn)增值19.49億元，增值率28.33%。

廣州證券部分股權(quán)上市

由于最近資本市場(chǎng)中掀起券商股的炒作熱潮，此次越秀金控子公司廣州證券的出現(xiàn)就頗引人關(guān)注。資料顯示，廣州證券主要業(yè)務(wù)板塊包括證券經(jīng)紀(jì)、投資銀行、證券自營(yíng)、資產(chǎn)管理、期貨、研究等。其中，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)是廣州證券收入的主要來源。

目前廣州證券的股東分別為越秀金控、穗恒運(yùn)A（000531，收盤價(jià)15.21元）、廣州城啟集團(tuán)、廣州富力地產(chǎn)等。其中越秀金控持有66.096%的股權(quán)。截至預(yù)案出具日，廣州證券及其控股子公司天源證券共擁有53家證券營(yíng)業(yè)部。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，廣州證券（母公司）2012年、2013年、2014年1月~9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為9.57億元、7.99億元以及10.56億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為2.37億元、1.11億元以及3.75億元。同期，廣州證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入分別為2.62億元、3.40億元和3.3億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為25.95%、38.25%和27.20%；廣州證券實(shí)現(xiàn)投行業(yè)務(wù)凈收入分別為1.83億元、1.74億元和1.51億元。

對(duì)于此次收購(gòu)，廣州友誼表示，此次發(fā)行是廣州市屬國(guó)有企業(yè)利用資本市場(chǎng)推動(dòng)新一輪國(guó)企改革邁出的重要一步。發(fā)行完成后，越秀金控整體進(jìn)入廣州友誼，增加廣州友誼的金融業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)廣州國(guó)資金融產(chǎn)業(yè)在中國(guó)資本市場(chǎng)的歷史性突破。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次非公開發(fā)行前，廣州友誼的主營(yíng)業(yè)務(wù)為百貨業(yè)務(wù)。發(fā)行完成后，主營(yíng)業(yè)務(wù)將延伸至證券、融資租賃、私募投資、擔(dān)保、小額貸款等金融領(lǐng)域。

跨領(lǐng)域收購(gòu)，廣州友誼未來將如何整合？對(duì)此，上市公司并未有太多擔(dān)心，在公告中廣州友誼表示，為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的變化，公司將對(duì)發(fā)行完成后的組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，將現(xiàn)有百貨業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)、負(fù)債及人員進(jìn)行整合，并置入百貨業(yè)務(wù)子公司，繼續(xù)由目前百貨業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理。上市公司將成為控股平臺(tái)，分別持有百貨業(yè)務(wù)子公司和越秀金控100%的股權(quán)。