NO.1 隔夜市場 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.11%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.02%，納指跌0.26%；大型科技股多數(shù)上漲，英特爾漲超3%，亞馬遜漲超2%，奈飛漲逾1%，微軟、蘋果、特斯拉小幅上漲；英偉達(dá)、谷歌跌超1%，Meta小幅下跌。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌1.09%，新東方跌超4%，向上融科跌超3%，小鵬汽車、騰訊音樂、愛奇藝跌超2%，知乎大漲超13%。 當(dāng)?shù)貢r間11月13日，美國財(cái)政部在一份報(bào)告中表示，美國10月份聯(lián)邦預(yù)算赤字相較去年同期670億美元同比增長近三倍至2570億美元。 美國10月CPI同比上升2.6%，預(yù)估為上升2.6%，前值為上升2.4%；美國10月CPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)估為上升0.2%，前值為上升0.2%。 國際原油期貨結(jié)算價(jià)收漲，WTI 12月原油期貨收漲0.45%，報(bào)68.43美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.54%，報(bào)72.28美元/桶。 歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.24%，英國富時100指數(shù)漲0.06%，法國CAC40指數(shù)跌0.14%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.1%。 截至發(fā)稿時，比特幣跌破8.8萬美元關(guān)口，較日高回落逾5000美元，基本抹去日內(nèi)漲幅。比特幣此前一度突破9.3萬美元，為歷史上首次。 NO.2 住房交易稅收新政！購買家庭唯一及第二套住房 不超140㎡按1%繳納契稅 11月13日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)稅收政策的公告》，明確多項(xiàng)支持房地產(chǎn)市場發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策。契稅方面，將現(xiàn)行享受1%低稅率優(yōu)惠的面積標(biāo)準(zhǔn)由90平方米提高到140平方米，并明確北京、上海、廣州、深圳4個城市可以與其他地區(qū)統(tǒng)一適用家庭第二套住房契稅優(yōu)惠政策。調(diào)整后，在全國范圍內(nèi)，對個人購買家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面積不超過140平方米的，統(tǒng)一按1%的稅率繳納契稅。增值稅方面，在城市取消普通住宅標(biāo)準(zhǔn)后，對個人銷售已購買2年以上（含2年）住房一律免征增值稅，原針對北京、上海、廣州、深圳4個城市個人銷售已購買2年以上（含2年）非普通住房征收增值稅的規(guī)定相應(yīng)停止執(zhí)行。（央視新聞） 受益最大的是一線城市購買二套房的購房者，過去四個一線城市二套房全部按照3%收取契稅，新政策將變成140平方米以內(nèi)1%，140平米以上2%，購房者最多可享受2%的契稅減免。舉例來說，購買第二套房的購房者，總價(jià)500萬元，過去契稅要3%也就是15萬元，新政策后將按照1%收取，也就是5萬，契稅減少10萬元。 NO.3 三部門：目標(biāo)到2030年全國優(yōu)質(zhì)飼草種植面積力爭達(dá)到1.35億畝 11月13日，國家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家林草局發(fā)布推動飼草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見，意見提出，鼓勵各地充分挖掘農(nóng)閑田、撂荒地、果園隙地、林地等土地資源種草潛力，提高土地產(chǎn)出效率。到2030年，全國優(yōu)質(zhì)飼草種植面積力爭達(dá)到1.35億畝，產(chǎn)量達(dá)到1.3億噸，牛羊優(yōu)質(zhì)飼草需求保障率達(dá)到85%。 NO.4 三部門：因地制宜將酒店電視終端納入當(dāng)?shù)叵M(fèi)品以舊換新補(bǔ)貼范圍 11月13日，國家廣播電視總局、商務(wù)部、文化和旅游部發(fā)布關(guān)于做好酒店電視終端以舊換新工作的通知。其中提出，強(qiáng)化政策資金保障。各?。▍^(qū)、市）廣播電視、商務(wù)、文化和旅游部門要高度重視酒店電視終端以舊換新工作，積極爭取省級人民政府支持，根據(jù)本地實(shí)際情況，因地制宜將酒店電視終端納入當(dāng)?shù)叵M(fèi)品以舊換新補(bǔ)貼范圍、納入當(dāng)?shù)丶译娨耘f換新工作，綜合當(dāng)?shù)鼐频昙翱头靠倲?shù)、酒店電視終端保有量等因素，合理確定支持資金規(guī)模，為酒店電視終端以舊換新工作提供政策和資金支持。（“國家廣播電視總局”微信公號） NO.5 發(fā)改委等部門：原則上每個省至少建設(shè)1個職業(yè)教育高水平現(xiàn)代家政類專業(yè)群 11月13日，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于深化家政服務(wù)業(yè)產(chǎn)教融合的意見。意見提出，發(fā)展家政相關(guān)專業(yè)學(xué)歷教育。普通高校、職業(yè)學(xué)校要主動適應(yīng)國家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，增設(shè)市場急需的家政相關(guān)專業(yè)，合理安排招生規(guī)模，增加辦學(xué)層次，構(gòu)建梯次有序的人才培養(yǎng)體系。普通高校與職業(yè)學(xué)校要推動課程資源共享，探索學(xué)分互認(rèn)。鼓勵設(shè)有家政相關(guān)專業(yè)的高職院校擴(kuò)大面向中職學(xué)校家政相關(guān)專業(yè)的招生規(guī)模。原則上每個省至少建設(shè)1個職業(yè)教育高水平現(xiàn)代家政類專業(yè)群，全國建設(shè)2個以上國家級職業(yè)教育高水平現(xiàn)代家政類專業(yè)群。鼓勵各地在家政相關(guān)專業(yè)招生計(jì)劃分配上給予傾斜。 NO.6 南部戰(zhàn)區(qū)組織?？毡ξ恢袊S巖島領(lǐng)海領(lǐng)空及周邊區(qū)域戰(zhàn)備警巡 11月13日，中國人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)組織?？毡ξ恢袊S巖島領(lǐng)海領(lǐng)空及周邊區(qū)域戰(zhàn)備警巡。這是戰(zhàn)區(qū)部隊(duì)依法開展的巡邏警戒活動。（央視新聞） NO.7 國家稅務(wù)總局：便利納稅人跨區(qū)遷移系列措施取得積極成效 11月13日，據(jù)國家稅務(wù)總局消息，自2024年9月1日便利納稅人跨區(qū)遷移系列措施政策執(zhí)行以來至10月31日，全國范圍內(nèi)共有4610戶納稅人進(jìn)行跨省遷移，同比增長30.04%，涉稅業(yè)務(wù)平均辦理時長壓縮5-10天，符合條件的企業(yè)當(dāng)天即可順利遷出。國家稅務(wù)總局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，稅務(wù)部門將持續(xù)做優(yōu)前置化提醒，做細(xì)場景化設(shè)置，做強(qiáng)智能化防控，做精流程化管理，進(jìn)一步提升經(jīng)營主體流通的便利性，為全國統(tǒng)一大市場建設(shè)營造良好的稅收環(huán)境。 NO.8 武漢18條低空試點(diǎn)航線正式獲批 11月13日，據(jù)武漢發(fā)布消息，武漢18條低空商業(yè)試點(diǎn)航線正式獲批，覆蓋短途運(yùn)輸、空中游覽、物流運(yùn)輸、城市監(jiān)測、文旅（物資運(yùn)輸）等多個類別。 NO.9 國際新聞 土耳其與以色列斷絕關(guān)系 當(dāng)?shù)貢r間11月13日，土耳其總統(tǒng)埃爾多安在回答有關(guān)土耳其與以色列貿(mào)易關(guān)系的問題時表示，目前，作為土耳其國家和政府，“我們已與以色列斷絕關(guān)系?！蹦壳巴炼渑c以色列沒有任何關(guān)系，也沒有采取任何措施來改善這些關(guān)系。（央視新聞） 美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普提名多人出任重要職位 當(dāng)?shù)貢r間11月13日，美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普提名佛羅里達(dá)州共和黨參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）為他就任總統(tǒng)后的國務(wù)卿候選人。特朗普當(dāng)日宣布提名前民主黨國會眾議員塔爾西·加巴德（Tulsi Gabbard）為他就任總統(tǒng)后的國家情報(bào)總監(jiān)。特朗普還提名佛羅里達(dá)州共和黨眾議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）為他就任總統(tǒng)后的美國司法部長候選人。（央視新聞） 特朗普宣布馬斯克與拉馬斯瓦米將領(lǐng)導(dǎo)“政府效率部” 當(dāng)?shù)貢r間11月12日，美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普宣布，美國企業(yè)家埃隆·馬斯克與維維克·拉馬斯瓦米將在他就任總統(tǒng)后共同領(lǐng)導(dǎo)擬成立的“政府效率部”。 美媒預(yù)測共和黨贏得眾議院控制權(quán) 當(dāng)?shù)貢r間11月13日，據(jù)美國哥倫比亞廣播公司（CBS）預(yù)測，美國共和黨贏得了眾議院的控制權(quán)，獲得至少218個席位。 拜登：美國將實(shí)現(xiàn)權(quán)力的有序、和平過渡 當(dāng)?shù)貢r間11月13日，美國白宮新聞發(fā)言人卡琳·讓-皮埃爾在當(dāng)天的簡報(bào)會上表示，美國現(xiàn)任總統(tǒng)拜登當(dāng)日在白宮與美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普會面了大約兩個小時，現(xiàn)任白宮辦公廳主任杰夫·齊恩茨以及下一任白宮辦公廳主任蘇珊·威爾斯也一同參加了會議?？铡ぷ?皮埃爾表示，拜登和特朗普討論了美國和世界面臨的重要國家安全和國內(nèi)政策問題，拜登提出了國會的重要事項(xiàng)，包括為政府提供資金和提供總統(tǒng)要求的災(zāi)難補(bǔ)充資金。最后，拜登重申，美國將實(shí)現(xiàn)權(quán)力的有序、和平過渡。 約翰·圖恩當(dāng)選美國參議院共和黨領(lǐng)袖 當(dāng)?shù)貢r間11月13日，在美國共和黨參議員當(dāng)日舉行的一項(xiàng)投票中，南達(dá)科他州參議員約翰·圖恩（John Thune）當(dāng)選參議院共和黨領(lǐng)袖，將成為參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖。 NO.1 賽力斯：擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.31元 合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利約5億元 賽力斯（601127，股價(jià)：144.43元，市值：2180億元）：11月13日，賽力斯公告，公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤40.38億元。公司擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金3.31元，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利約5億元，占公司2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤的12.38%。本次利潤分配方案已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司2024年第五次臨時股東大會審議。 點(diǎn)評：派發(fā)現(xiàn)金紅利有利于回報(bào)股東，同時也展示了公司良好的盈利能力。 NO.2 800億市值芯片龍頭公告，董事長辭職，央企入主 長電科技（600584，股價(jià)：44.34元，市值：793.4億元）：芯片封測龍頭長電科技13日盤后發(fā)布多則公告，董事長高永崗等4人辭職。同時，在相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓完成過戶后，中國華潤有限公司將成為公司實(shí)際控制人。 點(diǎn)評：董事長辭職并有新的實(shí)際控制人可能對公司治理產(chǎn)生影響。 NO.3 騰訊控股Q3盈利532.3億元人民幣，同比增長47% 騰訊控股（00700，股價(jià)：403.80港元，市值：37421億港元）：11月13日，騰訊控股發(fā)布Q3未經(jīng)審核綜合業(yè)績，其中，第三季度營收1,671.9億元，同比增長8%；期內(nèi)盈利532.3億元人民幣，同比增長47%。 點(diǎn)評：騰訊盈利能力持續(xù)增長，顯示了公司的強(qiáng)大實(shí)力和持續(xù)創(chuàng)新能力。 NO.4 網(wǎng)易吳鑫鑫、張海星已離職，此前網(wǎng)傳反腐名單“全滅” 網(wǎng)易（NTES，股價(jià)：76.28美元，市值：490億美元）：11月13日，記者了解到，網(wǎng)易游戲市場副總裁吳鑫鑫在網(wǎng)易內(nèi)部系統(tǒng)顯示已離職，再往前幾日，網(wǎng)易游戲營銷總經(jīng)理張海星也已顯示離職。至此，11月7日網(wǎng)上曾流傳的網(wǎng)易貪腐事件的相關(guān)截圖中，提及的所有人員均已離職。據(jù)了解，目前網(wǎng)易仍有諸多營銷線的員工被調(diào)查。（第一財(cái)經(jīng)） 點(diǎn)評：網(wǎng)易通過迅速處理，展示了公司對違法行為的零容忍態(tài)度，維護(hù)了公司的聲譽(yù)和形象。 NO.5 泉果基金：董事長任莉暫不能履職 由總經(jīng)理王國斌代任 泉果基金：泉果基金管理有限公司（簡稱“泉果基金”）11月13日發(fā)布高級管理人員變更公告，董事長任莉因個人原因暫不能履行職務(wù)，暫由總經(jīng)理王國斌代行董事長職務(wù)。公司始終堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管要求，各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 點(diǎn)評：公司高級管理人員的變更可能影響公司的戰(zhàn)略和發(fā)展方向。 NO.6 舉牌！1600億市值A(chǔ)股公司出手，一天增持2只醫(yī)藥股 新華保險(xiǎn)（601336，股價(jià)：52.43元，市值：1635億元）：11月13日，國藥股份發(fā)布公告稱，公司股東新華保險(xiǎn)于11月12日通過二級市場集中競價(jià)交易的方式增持公司149.99萬股股份，占公司已發(fā)行普通股總股本的0.2%，本次權(quán)益變動后，新華保險(xiǎn)及其一致行動人合計(jì)持有公司3824.62萬股，約占公司總股本的5.07%。與此同時，上海醫(yī)藥也發(fā)布公告稱，新華保險(xiǎn)于2024年11月12日通過二級市場集中競價(jià)交易方式增持上海醫(yī)藥無限售條件流通A股999.98萬股股份和H股150萬股股份。本次增持后，新華保險(xiǎn)及其一致行動人合計(jì)持有上海醫(yī)藥A股1.49億股和H股3789.59萬股，約占公司總股本的5.05%。 NO.7 小鵬匯天“陸地航母”中國航展批量預(yù)訂超2000臺 小鵬匯天：11月13日，小鵬匯天在第十五屆中國航展成功舉辦“陸地航母”飛行汽車批量預(yù)訂簽約儀式。在低空經(jīng)濟(jì)展館8號館小鵬匯天展臺上，小鵬匯天與來自全國各地不同行業(yè)的12家批量預(yù)訂意向客戶簽署合作及產(chǎn)品預(yù)訂協(xié)議。本次簽約的新訂單共計(jì)2008臺，這是全球飛行汽車領(lǐng)域迄今為止的最大訂單量。 點(diǎn)評：小鵬匯天通過在中國航展上的批量預(yù)訂，展示了其在飛行汽車市場的領(lǐng)先地位和受到的廣泛認(rèn)可。 NO.8 與小米合作推出新一代AI眼鏡？歌爾股份回應(yīng) 歌爾股份（002241，股價(jià)：25.98元，市值：891.8億元）：11月13日，有消息稱，小米正計(jì)劃推出新一代AI眼鏡，數(shù)月前已與歌爾股份合作，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)于2025年Q2（大概率是4月份的米粉節(jié)）發(fā)布。對于這款產(chǎn)品的出貨量，雷軍的預(yù)期“在三十萬臺往上”。記者以投資者身份致電歌爾股份，相關(guān)人士回應(yīng)稱，公司對具體客戶信息及項(xiàng)目內(nèi)容不予透露。公司AI眼鏡業(yè)務(wù)現(xiàn)階段尚未量產(chǎn)，主要產(chǎn)品可應(yīng)用于AI眼鏡等終端產(chǎn)品。（券商中國） 點(diǎn)評：與小米合作可能有助于歌爾股份進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額和提升知名度。 NO.9 曾毓群：寧德時代的目標(biāo)是打造大型獨(dú)立能源系統(tǒng) 寧德時代（300750，股價(jià)：282.0元，市值：12414億元）：11月13日，寧德時代創(chuàng)始人曾毓群在接受采訪時表示，寧德時代的目標(biāo)是將自己重塑為綠色能源供應(yīng)商，并大幅削減開發(fā)電動汽車的成本，從而顛覆推動其增長的汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)模式。曾毓群預(yù)計(jì)開發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動汽車電池大“十倍”。他表示，寧德時代的目標(biāo)是打造大型獨(dú)立能源系統(tǒng)，足夠?yàn)橐粋€大型數(shù)據(jù)中心甚至一座城市供電。（券商中國） NO.10 比亞迪計(jì)劃2025年開始在韓國銷售電動乘用車 比亞迪（002594，股價(jià)：300.57元，市值：8744億元）：11月13日，比亞迪表示，該公司計(jì)劃于2025年初正式在韓國銷售其乘用車。該公司目前正在建立銷售和服務(wù)的本地網(wǎng)絡(luò)，并招聘員工，以及規(guī)劃營銷并致力于車輛認(rèn)證。（券商中國） 點(diǎn)評：比亞迪進(jìn)軍韓國市場將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的國際業(yè)務(wù)。 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點(diǎn)30分 每經(jīng)記者：王琳 每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。