每經記者｜張明雙    每經編輯｜張明雙    

在政策支持下，A股并購重組消息不斷。11月22日晚，匯頂科技（603160.SH）公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現金的方式購買云英谷科技股份有限公司（以下簡稱云英谷）的控制權，同時公司擬發(fā)行股份募集配套資金。

經公司申請，匯頂科技股票將自2024年11月25日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

資料顯示，云英谷專業(yè)從事OLED顯示驅動芯片的研發(fā)、設計及銷售，主要產品包括AMOLED顯示驅動芯片及Micro OLED硅基顯示驅動背板芯片。天眼查信息顯示，云英谷已進行多輪融資，小米、京東方、高通等均在其股東之列。

圖片來源：云英谷官方微信

最終交易對方還待協商確定

公告顯示，本次交易的主要交易對方為顧晶、深圳翼勢一號企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱翼勢一號）、深圳市翼升一號企業(yè)管理中心（有限合伙）及深圳翼升二號企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱翼升二號），最終交易對方還待協商確定。

天眼查信息顯示，顧晶系翼勢一號、翼升二號合伙人并擔任執(zhí)行事務合伙人，系云英谷法定代表人。同時，云英谷微信公眾號“云英谷科技Viewtrix”多條消息顯示，顧晶系公司創(chuàng)始人、董事長。

根據2024年4月9日發(fā)布的《2024胡潤全球獨角獸榜》，云英谷以85億元的企業(yè)估值入選該榜單，排名第976位。

云英谷成立于2012年5月，成立以來已進行多輪融資，股東名單中包括湖北小米長江產業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、華為旗下哈勃投資、京東方Ａ（000725.SZ）、高通（中國）控股有限公司等。

天眼查截圖

上述微信公眾號9月2日消息稱，云英谷近期完成新一輪增資，由祥峰投資與成都策源共同投資。本輪增資完成后，云英谷擁有超過10億元的資本儲備以應對業(yè)績的快速增長以及行業(yè)周期。云英谷預計2024年公司給品牌手機出貨OLED驅動芯片達到5500萬~6000萬顆。

圖片來源：微信公眾號“云英谷科技Viewtrix”截圖

2023年1月6日，中金公司發(fā)布《關于云英谷科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導備案報告》，云英谷啟動IPO計劃。該文件顯示，云英谷控股股東為翼勢一號，持股比例9.81%，公司設置了特別表決權，翼勢一號控制其44.77%的表決權。

預計不構成重大資產重組

匯頂科技公告稱，經初步測算，本次交易預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》，本次交易不構成關聯交易。本次交易不會導致公司實際控制人發(fā)生變更，不構成重組上市。

截至目前，本次交易正處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。

對于云英谷的主營業(yè)務和主營產品，云英谷官網信息顯示，公司主要產品包括AMOLED（有源矩陣有機發(fā)光二極管技術）顯示驅動芯片及Micro OLED硅基顯示驅動背板芯片。其中，公司的AMOLED顯示驅動芯片下游應用終端為智能手機，而Micro OLED硅基顯示驅動背板芯片主要的下游應用終端則為VR/AR等智能頭戴式設備。

匯頂科技是一家基于芯片設計和軟件開發(fā)的整體應用解決方案提供商，主要面向智能終端、物聯網及汽車電子領域提供領先的半導體軟硬件解決方案。

記者注意到，匯頂科技在近一年多的定期報告內，對AMOLED屏幕、VR/AR頭顯的未來市場均進行了向好的描述。

每日經濟新聞 資料圖

匯頂科技2024年半年報顯示，據IDC數據，全球智能手機市場出貨量已連續(xù)四個季度同比增長。同時，智能手機的市場結構正發(fā)生積極變化，AMOLED屏幕在手機市場中的份額持續(xù)提升，據Omdia數據，2024年第一季AMOLED屏幕出貨量1.82億片，同比增長39%，市占率達51%，預計第三季度市場份額將擴大至56%。匯頂科技認為，智能手機市場的結構性變化，將為公司的觸控、指紋、屏下光線傳感器、音頻等產品帶來更多市場機會。

對于VR/AR領域，匯頂科技在2023年年報內表示，IDC預計，2024年全球VR/AR頭顯出貨量將顯著增長，預計相較2023年出貨量增長46.4%。隨著VR產業(yè)鏈條的不斷完善，未來將激發(fā)出更多市場需求，為公司光線傳感器、音頻、多功能交互傳感器等產品帶來更多潛在機會。

經營業(yè)績方面，2023年前三季度，匯頂科技實現營業(yè)收入32.23億元，同比增長0.82%；實現歸母凈利潤4.48億元，同比增長3499.30%。

二級市場上，截至11月22日收盤，匯頂科技下跌2.79%報81.8元/股，公司總市值375億元。9月24日以來，公司股價累計上漲了46%。

記者|張明雙 編輯|||盧祥勇 張海妮 蓋源源

校對|劉小英

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