5月29日，三大股指早盤(pán)拉升，科創(chuàng)200、科創(chuàng)100、北證50等指數(shù)領(lǐng)漲A股，EDA、CRO、智能駕駛、光模塊CPO等概念板塊盤(pán)中活躍。近期備受資金關(guān)注的信創(chuàng)ETF（562570）漲超2%，持倉(cāng)股中，概倫電子20CM漲停，華大九天一度漲超14%；另一熱度較高的云計(jì)算50ETF（516630）高開(kāi)高走，持倉(cāng)股中，新易盛、千方科技、中際旭創(chuàng)等漲幅居前。

交銀國(guó)際在近期研報(bào)中指出，市場(chǎng)通常給予潛在增長(zhǎng)空間更大的細(xì)分行業(yè)公司更高的估值溢價(jià)，EDA行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率尚不足10%，在替代大背景下或意味著未來(lái)確定的增長(zhǎng)空間。

此外，該機(jī)構(gòu)建議繼續(xù)關(guān)注在本輪估值修復(fù)中提升領(lǐng)先的AI、云計(jì)算、行業(yè)應(yīng)用（教育/電商/金融/零售），預(yù)計(jì)AI agent爆發(fā)帶動(dòng)AI需求持續(xù)釋放，拉動(dòng)行業(yè)收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)并支撐估值進(jìn)一步提升。

相關(guān)ETF：

1、信創(chuàng)ETF（562570）：本周海光信息、中科曙光宣布戰(zhàn)略重組，中證信創(chuàng)指數(shù)與該事件相關(guān)度較高。目前。海光信息、中科曙光分別是該指數(shù)第1、第7大權(quán)重股，合計(jì)權(quán)重超10.2%。信創(chuàng)ETF（562570）為跟蹤該指數(shù)規(guī)模最大的ETF。

2、云計(jì)算50ETF（516630）：標(biāo)的指數(shù)AI算力含量較高，成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃（IDC）、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、服務(wù)器、液冷等算力基建概念板塊。